耐火材料发展现状

1 耐火材料行业的市场规模 

  2012年，我国耐火材料产量2818.91万吨，同比降低4.43%。其中：不定形耐火制品1127.78万吨，同比增长0.95%；致密定型耐火制品1633.87万吨，同比降低7.44%；保温隔热耐火制品57.26万吨，同比降低14.97%。 

  2013年1～9月，我国耐火材料产量1865.61万吨，同比增长4.86%。其中不定形耐火制品619.35万吨，同比增长3.55%；致密定型耐火制品1205.50万吨，同比增长5.88%；保温隔热耐火制品40.76万吨，同比降低3.79%。 

  不定形耐火材料因在生产、劳动生产率、节能、施工效率、适用性、使用安全性、材料消耗等方面有胜过定形耐火制品的优势，在世界各国都得到迅猛的发展。其在整个耐火材料中所占的比例，已成为衡量耐火材料行业技术发展水平的重要标志。作为世界上耐火材料技术的先进国家，日本1992年率先成为不定形耐火材料产量超过定形耐火材料的国家。目前，日本不定形耐火材料产量占整个耐火材料的比例为60%左右，美国的为50%左右，欧洲国家如英、德、法等为40%～50%。 

  根据2013年前三季度的统计数据，我国不定形耐火材料占整个耐火材料的比例为33%，明显低于发达国家水平。当前和今后，我国的不定形耐火材料仍有很大的发展空间。 

  耐火材料是钢铁、建材、电力等高温工业的基础材料，其发展规模又受到下游行业的影响，双方相互促进、相互制约。 

1.1 钢铁行业和耐火材料 

  钢铁工业是耐火材料的最大消耗行业，钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%，钢铁工业的规模直接决定了耐火材料的市场容量。在国民经济持续稳定增长的背景下，近年来我国钢铁等高温工业高速发展，生铁产量由2003年的21，366万吨增长至2012年的66，354万吨，年均增速12%。 

  在钢铁等高温工业的带动下，我国耐火材料行业生产经营状况连年保持良好的增长态势，耐火材料（含原料）产量由2003年的1，477万吨增长至2012年的8，011万吨（其中耐火材料制品产量为2818万吨），年均增速达18%。 

1.2 建材行业与耐火材料 

  水泥、玻璃等建材行业也是耐火材料的消耗大户，约占耐火材料消耗总量的17%。在我国大规模基础设施建设的带动下，我国水泥产量由2003年的86，208万吨增长至2012年的220，984万吨，年均增速接近10%。 

1.3 电力行业与耐火材料 

  根据中电联2012年全国电力工业年快报统计，2012年我国全口径发电量达49，774亿千瓦时，其中火电发电量达39，108亿千瓦时，占我国总发电量的78.6%。因煤炭等化石能源储量丰富，我国一定时期内仍将维持火电为主的能源结构。耐火材料应用于火电厂锅炉之中，其市场规模与我国的发电量息息相关。 

2 耐火材料行业面临的主要问题 

2.1 产能过剩、无序竞争的风险 
  根据国家统计局统计，我国耐火材料企业有2万余家，其中主营业务收入500万元以上的规模企业约2，000家，平均年产量不足2.5万吨。除此之外，尚存在大量未进入统计口径的国内中小型耐火材料企业，这些企业数量巨大、生产能力高度分散，使得我国耐火材料行业处于完全竞争状态，市场竞争较为激烈。 
  据中国耐火材料行业协会统计，2012年，全国耐火材料产量2818.91万吨，比2011年年同期减少130.78万吨，同比降低4.43%。耐火材料行业产能已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”。在目前的经济形势下，耐材产品市场无序竞争、低价竟销、秩序混乱的局面短期内难以扭转。 

2.2 下游行业萎缩的风险 
  耐火材料主要应用于钢铁、石油化工、有色金属和建材等高温工业，其中钢铁工业是耐火材料的最大消耗行业，钢铁工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的70%左右，因此钢铁行业的景气度对行业的健康发展存在重大影响。2008年下半年以来，受国内产能过剩及全球经济增速趋缓等因素的影响，钢铁等主要下游行业高成本，低利润的经营现状仍在继续。钢铁、水泥及平板玻璃等行业产能过剩问题进一步显现，产品价格低位运行，产能利用率处于较低水平，据相关协会估测，炼钢产能利用率不足75%，水泥产能利用率也仅在72%左右。 

  下游行业经营状况欠佳的直接后果就是，一方面耐火材料企业为了获取有限的订单互相杀价、恶性竞争；另一方面下游企业拖欠货款越发严重，使得部分中小耐火材料企业资金链断裂。如果未来钢铁等下游行业景气度继续下滑，其对耐火材料行业的负面影响将会加重。 

  综上所述，我国还处于工业化的过程之中，耐火材料作为支撑高温工业发展的基础性材料，仍将保持一定的发展速度。与发达国家相比，我国耐火材料结构中不定形耐火材料比重偏低。考虑到我国耐火材料庞大的总需求量，不定形耐火材料将以更快的速度实现普及，相关行业企业有望实现超常规的发展。